Aanmanen
Om een vervallen factuur eenvoudig terug te vinden in het factuuroverzicht kan u een best een 'vervallen' status instellen. Deze status kan u instellen via de factuur instellingen.
U kan rekening houden met onderstaande:
Veld | Omschrijving |
Status waarin een factuur kan vervallen | Dit is de status die wordt aangemaakt wanneer de factuur verstuurd is. Voorbeeld: 'verzonden' of 'gelezen'. Stel dat de status op 'verzonden' staat, dan zal de factuur bij het overschrijden van de vervaldatum automatisch in de vervalstatus komen te staan. Indien de status op 'betaald' staat zal hij dat niet doen. |
Vervalstatus | Dit is de status die u geeft wanneer de factuur vervallen is. Voorbeeld: 'vervallen' |
Om aanmaningen te versturen in ROBAWS volgt u onderstaande stappen:
Navigeer naar de instellingen > facturen > standaard documenten Factuur/creditnota. Hier maakt u een aanmaningsbrief aan. We geven hieronder een voorbeeld:
Vervolgens maakt u een e-mail template aan met deze brief in bijlage.
U gaat naar instellingen > facturen > Emailtemplates factuur/creditnota
U maakt een standaardtemplate aan met de betalingsherinnering in bijlage. Hierbij een voorbeeld:
Wanneer een factuur in de 'vervalstatus' komt te staan, kan u eenvoudigweg een aanmaning sturen door gebruik te maken van de e-mailtemplate. De aanmaningsbrief wordt automatisch in bijlage meegestuurd.