Dit is de vervaldatum die automatisch wordt ingevuld bij de klantenfiche.
Standaard krediet limiet
Dit is het standaard toegestane bedrag aan openstaande facturen die mogelijk is voor een klant. Wanneer u een factuur opmaakt voor een klant waarbij deze limiet overschreden is, zal u hiervan een melding krijgen.
Standaard BTW
Dit is het standaard BTW-percentage die toegekend wordt aan een nieuwe klant.
CRM-instellingen
Wanneer u 'toon verantwoordelijke' inschakelt, dan kunt u een klantenfiche telkens koppelen aan een interne verantwoordelijke. Op deze manier kan elke verantwoordelijke zijn klanten vlotter opvolgen.
Wanneer u 'opvolgdatum' inschakelt kan u in de klantenfiche tijdstippen bepalen waarop de klant opgevolgd dient te worden.
Bij 'external ID' kan u de koppeling toevoegen van het boekhoudprogramma waar u met werkt. Bepaalde programma's vereisen een koppeling.
Om standaard documenten & e-mail templates op te maken, kan u ook gebruikmaken van enkele codes. Deze codes kunnen ervoor zorgen dat klantgegevens automatisch ingevuld worden: